Grâce à son architecture Cloud et microservices, la solution de Compart permet au WWF de relever le défi de la création, de l’impression et de la diffusion des documents générés à distance par les utilisateurs de Sales Cloud.

Comme la grande majorité des organisations, le WWF s’est appuyé sur les technologies Cloud pour compenser les impacts de la crise sanitaire sur l’organisation de ses activités. Ces solutions permettent aux entreprises de limiter les impacts du télétravail sur les processus métier. Mais elles ne résolvent pas elles seules tous les problèmes. Par exemple, comment permettre aux utilisateurs de continuer à produire et à envoyer leurs documents métiers à distance, tout en profitant des effets de la massification du courrier ou des infrastructures existantes de diffusion omnicanale ?

En se tournant il y a déjà cinq ans vers les architectures Cloud, les API REST et les microservices, Compart avait anticipé cet enjeu. Sa solution DocBridge® Impress, pour la création de documents indépendants des formats et des modes de diffusion, est nativement conçue pour permettre à des applications métiers cloud telles que SalesForce d’en exploiter directement les fonctionnalités, sans avoir à passer par une interface utilisateur dédiée. Elle simplifie considérablement l’intégration des fonctions de production de documents dans une architecture métier basée sur le Cloud.

Donner de la visibilité aux utilisateurs métier

A travers Sales Cloud de SalesForce, le WWF gère un vaste ensemble de processus aboutissant à la production de documents, depuis la correspondance générale, les lettres d’accueil ou de remerciement après une promesse de don, jusqu’aux bons de livraisons et aux bordereaux de paiement. Ces derniers ont d’ailleurs une particularité : ils doivent être pourvues d’un QR Code contenant les informations financières de transaction, pour être compatible avec le système e-Banking en vigueur en Suisse.

Comme pour nombre de sociétés helvétiques, les documents devaient en outre être produits en plusieurs langues (français, allemand, italien). Par ailleurs, pour chaque type de document (correspondance générale, bons de livraisons ou bordereaux de paiement), il fallait s’assurer que les paramètres d’impression (choix de l’imprimante et du magasin de papier) seraient strictement respectés, y compris dans le cas de traitements par lots.

Enfin, il était indispensable de donner de la visibilité aux utilisateurs métiers en télétravail. Ceux-ci devaient pouvoir prévisualiser le document au format PDF depuis leur application Sales Cloud avant de l’imprimer. Une fois l’impression lancée, ils devaient aussi pouvoir retrouver le document au format PDF, rattaché à l’objet SalesForce correspondant.

Communication par API

Grâce aux API de DocBridge® Impress, les utilisateurs métier du WWF peuvent facilement générer des documents à partir de leur application Sales Cloud. En coulisse, les données SalesForce sont envoyées au serveur DocBridge® Impress installé sur site au siège de WWF Suisse. DocBridge® Impress se charge de les fusionner avec le modèle de document qui leur correspond avant de retourner un document PDF pour validation à l’utilisateur métier, puis, en fonction de sa réponse, de diriger le flux vers les imprimantes de production. Une fois l’impression terminée et/ou le document envoyé, DocBridge® Impress retourne une confirmation d’exécution au Cloud SalesForce.

Du point de vue de l’utilisateur métier, l’application Sales Cloud agit exactement comme une interface dédiée pour accéder aux fonctionnalités de production de documents dont il a besoin. Grâce à l’API d’authentification intégrée (oAuth 2.0), seules les ressources et modèles de documents utiles à l’utilisateur sont visibles, évitant ainsi de nombreuses sources d’erreurs et de confusion.